核心摘要
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云市场：中国整体云计算市场规模再创新高
，，市场规模达到2256.1亿元，，
，，未来有望迎来新一波增长机遇
。。。在服务形态上
：当前中国云计算市场，，
，仍以云资源（IaaS）需求为主
，，，，但云能力（PaaS）已逐渐成为驱动中国云计算市场持续扩张的重要增量因素
。。。。在部署模式上：公有云仍然占据主导地位，，，非公有云通过多种形态，，将云能力向公有云领域延伸。。。。

云玩家：2020年中国IaaS/IaaS+PaaS公有云市场，，，阿里云、
、、、腾讯云、、
、华为云位列三甲
，，，，市场集中度进一步提升
，，，市场竞争焦点也逐渐从新老玩家的竞争，
，转变为当前领先参与者间的博弈。
。
。在2020年中国IaaS/IaaS+PaaS云出海领域，，阿里云、
、、亚马逊云科技、、、腾讯云表现优异。。虽然云出海业务短期内受国际政治因素限制
，，
，但中国云厂商充分利用经济区位优势“因地制宜“，，不断升级云出海策略。。。

国内整体云服务市场规模及结构

云市场规模再创新高
，，
，
，后疫情时期有望迎来增长新高峰

2020年，，，，中国整体云服务市场规模再创新高，，，达到2256.1亿元，，增速接近40%。。2020年初
，，
，，受疫情影响，，，，中国整体云服务市场上半年处在一种“喜忧参半”的局面
。。一方面，，疫情期间，，，，从线上娱乐到线上办公等需求显著增长
，，
，
，驱动泛互联网行业用云需求上升，，，带动公有云市场的逆势增长。。。但另一方面，，，由于多数线下业务发展受阻
，，，
，导致很多建设周期长的云项目被迫延期
，，，，延缓了云市场的进一步发展。。2020年后半段
，，疫情期间养成的用云习惯得到延续，
，
，更多行业以及传统企业加速云化转型，
，
，，线下的云项目建设也日渐提速
，，最终推动整体云市场规模再创新高。。同时，
，
，，疫情期间所产生的“涟漪效应”，，，将在未来1-2年扩大，
，进而推动中国云服务市场迎来新的增长机会。
。。

云资源仍是当前主要需求，
，
，，云能力将驱动未来增长

2020年中国整体IaaS+PaaS总体市场规模达到1911.1亿元，，，其中IaaS为1639.4亿元，，PaaS为271.7亿元。。企业上云进程持续加快，
，对云的理解也不断加深。
。。
。当前，，，
，对已经上云的企业，，，在获得充足的云资源后，，已逐步开始依托云资源，，开展更具挑战的业务创新
。。
。对于初上云的企业，，也通过观察行业中同行友商的上云情况，，从自身业务特性及未来成长的角度
，，，转变用云思路，，，，开始从能力角度配置资源
。。
。。总体来看，，，，上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求，，带动IaaS市场份额的增长；同时，，
，上云思维的转变，，，，以及对能力的聚焦，，将推动PaaS的成长。。
。
。未来，，，，“云能力”将成为驱动云市场保持高速增长的驱动因素。。。

公有云市场规模达到1500亿
，，，将迎来新一轮增长机遇

当前
，，公有云服务仍占据云服务市场主导地位。
。。
。疫情期间，，
，音视频、、、短视频、、互联网文娱产业流量增长迅速，
，发展加速，，，进一步拉升对公有云资源的需求，，
，带动公有云发展
。。后疫情时代，，，，企业已养成的用云习惯和办公方式得以延续，，，疫情期间建设放缓的线下云项目也陆续恢复建设。
。未来
，，，疫情期间累积的云需求，，将进一步释放。。。同时，，，随着上云企业日益提升对云能力与企业业务创新能力结合的关注，，，，更能支持大数据、、、人工智能等开发平台的公有云服务将获得长足的发展空间
。。。。

非公有云市场增速平缓，，行业云建设带来新增量

受疫情影响，，
，2020年国内非公有云项目建设周期延长、
、、
、交付延缓
，，建设速度明显放缓；但由于新基建、、、、“十四五”规划等政策鼓励
，，各行业在2020年下半年加快上云进程：

1.地方政府的政务云建设不断升级，，，，数字政务水平持续提升；

2.院校及科研机构的科研云、、、、教育云陆续落地；

3.传统企业逐步引入云管理平台/数字管理平台等，，加速数字化转型；

4.医疗机构加速引入电子病历等数字化管理方式，，，，持续推进医疗云升级
。。。

国内基础云服务市场竞争格局 

阿里云
、、、、腾讯云、
、、、华为云位列中国公有云IaaS市场前三甲

2020年中国IaaS公有云市场集中度再次提升，，CR5由2019年的73.9%进一步上升至2020年的76.3%。。

市场前5厂商的座次再次发生变更。
。。其中，，阿里云、、、腾讯云仍稳居IaaS公有云市场前两位。
。。。华为云依靠其高增长态势，，
，
，跃升至中国IaaS公有云市场的第三位。。
。。此外，
，，天翼云和亚马逊云科技也在竞争焦灼的IaaS公有云市场，，，通过迅速拓展客户类型，，加速升级产品类型、
、服务内容等方式，，，，巩固市场份额。。
。

当前，，
，，互联网类云厂商仍占据该市场主导，，，但IT背景厂商增速显著。。未来
，，
，IaaS公有云市场的竞争将集中在：将通用性IaaS资源与行业特性相结合；依托云资源
，，，吸纳合作伙伴完善生态建设；维护行业头部客户的同时
，
，
，关注中长尾客户需求。。
。

PaaS效应或将改变IaaS+PaaS公有云市场“一超多强”格局

2020年中国IaaS+PaaS公有云市场格局相对稳定。。。从营收结构看
，，公有云市场收入仍以IaaS为主。
。。因此，，，在IaaS公有云市场中排名靠前的头部厂商，，，
，在IaaS+PaaS赛道中仍居于主导地位。。
。。不过，，随着上云企业逐步开始聚焦云能力建设，，在数据库、
、、大数据、
、人工智能等典型PaaS领域具有优势的综合性云厂商，
，，依托其在PaaS领域的持续投入，，
，通过先发优势抢占市场份额，
，，基于技术能力塑造差异化优势。
。。
。因此，
，在该市场中，，具备上述特质的云厂商其市场份额并没有被稀释，，
，，并有望在未来更强调云资源及云能力协同发展的市场环境中
，，
，
，持续保持强竞争力和高增长态势
。。。。

国内基础云服务市场集中度

IaaS公有云市场集中度日趋提升，
，居安思危方能强者恒强

中国IaaS公有云市场集中度持续提升，，，，CR5市场份额占比已超过75%，，，，CR10占比超过90%
。
。。。较高的市场集中度反映出，，，中国IaaS公有云行业作为典型的技术密集型、、、资金密集型产业，，市场竞争的重点已不是新老玩家的较量，，，而是当前领先参与者之间的博弈。。其中，，，，Top5厂商凭借兼具深度及广度的云产品类型，，，
，以及覆盖广泛的行业客户资源，，，提早确立了可观的市场空间
，，，而排名6-10位的玩家也通过“术业有专攻”的方式，
，，，通过准确的市场定位，，，，发力所在优势行业，
，，，确立了差异化竞争优势。。。。但是，，，头部综合性云厂商间的竞争优势此消彼长，
，各厂商仍需居安思危。
。。。在数字经济背景下，，为避免“掉队”后痛定思痛，
，头部云厂商只能步步为营，，，更深刻地理解传统企业的数字化需求，，，更迅速地洞察企业数字化转型特点，，
，，聚焦云产品和云技术升级，，关注云伙伴以及云生态的建设，，，，以保持强劲的市场竞争力以及可观的生存空间
。。

国内基础云服务行业结构

泛互联网客户占公有云市场主导，，，，中长尾客户需求获得关注

公有云市场的主要客户，，，集中在泛互联网行业，，，，包括：电商、
、游戏、、、音视频、、、短视频、、、、游戏等
，，，，占比接近50%。。从客户规模分析
，，当前泛互联网行业头部客户群体，
，呈现两种趋势：1）随着业务规模不断提升，，公有云服务所带来的降本增效能力，，，，呈现边际效益递减趋势。。因此
，
，，部分泛互联网行业头部客户从单纯使用公有云，，，转变为自建私有云、、
、、或采用混合云。。。2）行业头部客户云支出规模庞大但增长有限，，且与云厂商的合作关系较为固定
，，，云服务商变更成本高
。。从营收贡献角度，，，泛互联网行业客户云投入遵循“二八”法则，，
，即少数的大型客户贡献大量收入。。综上，，，，当下大型互联网背景云厂商，，，，在服务泛互联网客户时，，
，，更多是“以质取胜”
，
，，并逐步通过合作伙伴，，拓展其他行业客户。。。而对其他头部非互联网背景云厂商，
，，，在聚焦行业客户的同时，，，，更多是通过云市场和云生态，
，吸纳中长尾客户群体
，，，切入泛互联网客户群体“以量变实现质变”。。
。。

政府、、、金融领跑非公有云市场，，多采用混合云和专有云模式

非公有云的客户分布以政府和金融业客户为主，，，
，两者合计占59.9%的比重。。。其次
，，，为适应数字经济发展需要，，，
，逐步加速数字化转型进程的诸多传统行业也正成为下一阶段的上云“生力军”。
。
。。从部署模式分析，，，非公有云客户当前较少采用单一私有云模式
，，，，更多部署为混合云和专有云。。
。。对政府和金融行业来说，，一方面是为了满足灾备、、合规的需要
，，，，另一方面，，，也希望在保证涉密数据安全性的同时，，
，能够通过引入公有云能力实现更多业务创新
。。
。而对其他传统行业而言
，，，，接入混合云或者专有云，，
，，可以减少云项目建设周期以及云计算投入成本
，，，，从而快速实现业务上云，
，，，提升整体数字化效率
。
。。。从上云重点分析
，，
，，非互联网行业已陆续完成云资源的引入
，
，，
，完成了“有没有云”的目标，，下一阶段的重点将是引入大数据
、
、、、人工智能等云能力，，
，考虑如何“用好云”
。。。。